Private equity-onderneming 3G Capital sloot zijn eerste grote deal sinds 2015, toen het ermee instemde een meerderheidsbelang te kopen in de Nederlandse zonwering en rolluikenmaker Hunter Douglas met een ondernemingswaarde van ongeveer $ 7,1 miljard.
De bedrijven zeiden vrijdag dat 3G Capital, dat bekend staat om zijn investeringen in de voedings- en drankensector via bedrijven als Kraft Heinz, 175 euro per aandeel zal betalen om een belang van 75 procent in Hunter Douglas te kopen.
De Rotterdamse fabrikant van Luxaflex en Levolor jaloezieën, opgericht door Henry Sonnenberg in 1919, heeft wereldwijd 23.000 mensen in dienst en had vorig jaar een omzet van $ 3,5 miljard. De familie Sonnenberg behoudt een belang van 25 procent in het bedrijf.
De aandelen van Hunter Douglas stegen met 70 procent tot € 172,20 ($ 194) tegen 1015 GMT, net onder de biedprijs. De deal was geprijsd op een premie van 64 procent ten opzichte van het hoogste punt ooit van €106,40 op 8 september van dit jaar.
Sonnenbergs bood in mei € 82 per aandeel om het bedrijf van de hand te doen, maar het voorstel kreeg onvoldoende steun van de aandeelhouders.
“3G Capital heeft veel respect voor Hunter Douglas, de diverse merkenportfolio en het bewezen leiderschap van de Sonnenberg-familie gedurende drie generaties”, aldus Daniel Schwartz, Co-Managing Partner en Alex Bering, mede-oprichter en Managing Partner van 3G Capital. Kapitaal.
Na het sluiten van de deal zal David Sonnenberg de functie van CEO overnemen, als opvolger van zijn 87-jarige vader, Ralph Sonnenberg.
zei David Sonnenberg, die nu de co-CEO van het bedrijf is.
Als een particuliere onderneming krijgt Hunter Douglas de kans om ons bedrijf te ontwikkelen en uit te breiden, met behoud van een door een familie geleide cultuur en sterke relaties met belanghebbenden die de basis van ons succes zijn geweest.
David Sonnenberg, co-CEO van Hunter Douglas
De verklaring zei dat Joao Castro Neves, senior partner bij 3G Capital, naar verwachting als CEO zal dienen. Neves is ook lid van de Raad van Bestuur van Kraft Heinz.
3G maakte naam in het Amerikaanse bedrijfsleven door grote met schulden gefinancierde fusies en overnames te bundelen, gevolgd door enorme kostenbesparingen.
De aanpak is ontwikkeld door de Braziliaanse miljardair Jorge Paulo Lemann en de Braziliaanse bankiers Marcel Hermann Telles en Carlos Alberto Sicupira, die de pioniers waren van de Budweiser-brouwerij Anheuser-Busch InBev, die ze hielpen uitgroeien tot ’s werelds grootste bierbedrijf via een reeks grote fusies.
3G Capital bracht in 2014 ook fastfoodketens Burger King en Tim Hortons samen in een deal ter waarde van $ 11 miljard.
Bijgewerkt: 31 december 2021, 14:15 uur
“Reisliefhebber. Onruststoker. Popcultuurfanaat. Kan niet typen met bokshandschoenen aan.”